Portal del Cliente
El Portal del Cliente es el área self-service a la que acceden los clientes finales (suscriptores) para gestionar su relación con la empresa que usa Facturación Automática. Cada portal opera en https:///portal (o en el dominio predeterminado de la plataforma) y muestra solo los datos de la cuenta de cobro autenticada.
Suscripciones
La página /portal/subscriptions lista las suscripciones vinculadas a la cuenta de cobro autenticada. Cada fila muestra el plan, el status, el valor recurrente, el próximo ciclo y las acciones disponibles.
Configuración
La página /portal/settings agrupa las preferencias de la cuenta de cobro que afectan cómo el cliente recibe los cobros y las comunicaciones.
Cuenta
En /portal/account el cliente gestiona los datos de la cuenta de cobro (BillingAccount) — razón social, CNPJ/CPF, inscripción estatal y municipal, dirección, contacto financiero y e-mails para el envío de facturas.
Créditos
La página /portal/credits muestra el saldo de créditos de la cuenta de cobro y el historial de aplicaciones. Los créditos surgen por diversos motivos — proration de downgrade, reembolso de factura, ajuste manual de la organización, promoción — y se aplican automáticamente en las próximas facturas.
Facturas
La página /portal/invoices lista todas las facturas de la cuenta de cobro, con filtros por status y período. El cliente puede verlas, descargar el PDF, copiar la línea digitable o el código QR PIX, pagar en línea y consultar la NF-e relacionada.
Métodos de Pago
En /portal/payment-methods el cliente gestiona los medios de pago asociados a la cuenta de cobro. La página admite varios métodos a la vez y define cuál es el predeterminado para los cobros automáticos.
Pagos
La página /portal/payments presenta el historial de pagos ya procesados en la cuenta de cobro — sin importar el método ni la factura de origen. Es la vista del extracto, útil para la conciliación contable y las dudas sobre cobros.
Perfil
La página /portal/profile reúne las preferencias personales del usuario que inició sesión en el portal. A diferencia de Cuenta, que se ocupa de la persona jurídica/física pagadora, el perfil es por cada persona que usa el portal.
Productos
La página /portal/products es la vitrina self-service de los productos y planes que la organización publicó para la venta directa en el portal. El cliente puede contratar nuevos productos sin pasar por el equipo comercial, con un checkout integrado a los métodos de pago ya registrados.
Propuestas
En /portal/proposals el cliente ve las propuestas comerciales enviadas por el equipo de la organización. Cada propuesta detalla planes, ítems, descuentos, plazo y condiciones — y puede aceptarse directamente en el portal, convirtiéndose en una suscripción activa.
Uso
La página /portal/usage muestra al cliente el consumo medido acumulado en el ciclo actual — cuántas llamadas a la API, mensajes enviados, eventos procesados o GB almacenados, según las métricas definidas por la organización.
Vista General
La página inicial del portal (/portal) presenta un resumen de la relación financiera del cliente con la organización: suscripción activa, próxima factura, último pago, créditos disponibles y accesos directos a las acciones más comunes.