Primeros Pasos

La página Getting Started (/dashboard/getting-started) es el punto de partida para las nuevas organizaciones. Presenta una secuencia guiada de las tareas necesarias para empezar a cobrar de forma recurrente: registrar la empresa, configurar gateways y NF-e, crear planes y productos, importar clientes y activar la primera suscripción.

Cada tarjeta de la página representa un hito del onboarding y muestra el estado de la organización en tiempo real (completado, pendiente o bloqueado). El dashboard usa estas mismas verificaciones para decidir cuándo ocultar las instrucciones iniciales y mostrar las métricas operativas.

Etapas sugeridas

1. Configurar la empresa y los datos fiscales — informa el CNPJ, el régimen tributario y las direcciones en Cuentas > Empresas.
2. Conectar un gateway de pago — elige el proveedor (Kobana, Asaas, Iugu, Pagar.me) en Gateways de Pago y define el gateway predeterminado por método (tarjeta, boleto, PIX).
3. Registrar planes y productos — define el catálogo en Planes y Productos, con ciclos, valores en reales y reglas de proration.
4. Habilitar la emisión de NF-e (opcional) — selecciona el proveedor en Nota Fiscal > Configuraciones, adjunta el certificado digital y mapea los códigos de servicio.
5. Importar clientes — usa la importación CSV en Exportación e Importación > Importaciones o regístralos manualmente.
6. Crear la primera suscripción — vincula un cliente a un plan en Suscripciones y confirma el inicio del ciclo.
7. Configurar dunning y notificaciones — en Gestión de Morosidad y Configuraciones > Notificaciones.
8. Conectar webhooks y API — registra endpoints en Webhooks. La API pública usa el access token de la Cuenta Kobana (Authorization: Bearer), no una clave generada aquí.

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